大理后期改永昌节度置，治今 云南省 保山市 。辖境约当今云南省保山市 隆阳区 、 永平县 以南， 澜沧江 以西， 怒江傈僳族自治州 、 瑞丽江 以东及 缅甸联邦 怒江 以东、南卡江以北地区。
发展历程
孛儿只斤·蒙哥 七年（1257年）改置千户。至元十一年（1274年）改置永昌州，十五年（1278）又升为府。治所在今保山市。辖境相当今云南保山市、永平县地。属 云南等处行中书省 。
明洪武十五年（1382年）三月改为永昌军民府。二十三年（1390年）十二月改置金齿 卫军民指挥使司 。 嘉靖 元年（1522年）复置，并以 潞江 、镇道、杨塘、瓦甸四安抚司及凤溪、 施甸县 、山茶山三长官司来属。三年（1524年）三年置保山县（今市 隆阳区 ）为附郭县，又以腾越州隶府。辖境扩大，相当今云南 保山市 及 永平县 、 怒江 、 施甸 、 腾冲市 等县及 高黎贡山 以西地区。隶云南承宣布政使司。
乾隆 三十年（1765年）仍改为永昌府。又于三十五年（1770年）置龙陵厅； 爱新觉罗·颙琰 中升腾越直隶厅， 爱新觉罗·旻宁 二年（1822年）改属府；又以孟定土府，湾甸、镇康二土州，干崖、陇川宣抚司及盏达副宣抚司， 芒市 、猛卯安抚司， 孟连傣族拉祜族佤族自治县 、户撒、猎撒长官司等隶府。辖境相当今云南保山、 潞西 二市和永平、 龙陵县 、腾冲、 耿马傣族佤族自治县 、昌甯、 镇康县 、 永德县 、 盈江县 、 陇川县 、 梁河县 等市县及缅甸八莫、 景栋 等地区。隶 云南省 。