西州回 鹘 是唐宋时期 中国 西北部的割据政权。唐大中二年（848年），率领西迁 回鹘 主要部分的庞 特勤 ，在原唐 安西都护府 境内称 可汗 。他居住在焉耆城（今 新疆维吾尔自治区 焉耆县 ），统辖今新疆东部地区。这是回鹘在这一带建立政权之始。唐 咸通 七年（866年），回鹘的大首领 仆固俊 从 北庭 （今新疆 吉木萨尔县 北破城子）出击，打败 吐蕃 ，取得西州（治所在 高昌 ，今新疆 吐鲁番市 高昌古城）、 轮台 （在今 新疆乌鲁木齐市 附近）等城。他派手下的达干（官名）米怀玉朝见 李漼 李璀 ，报告这一胜利。从此，这支回鹘逐渐以高昌为中心。
据《 辽史 》载， 耶律阿保机 元年（907年）十二月，“和州回鹘”向 辽朝 进贡。 和州 即高昌。这表明在此以前，定都 高昌国 的回鹘王国已经建立。 五代十国 时，该国与 中原王朝 联系，则以“西州” 回鹘 为名。后周广顺元年（951年）二月，西州回鹘派遣 都督 向后周贡大批方物，当时该国已有一定经济实力。
历史
据《 宋史 》载，高昌国即西州回鹘（故又称高昌回鹘）。其王的称号为阿厮兰汉，汉译名为师（狮）子王。
其疆域西面开拓至 库车市 （今新疆库车）以西 阿克苏市 ， 乌什县 一带，与 喀喇汗王朝 接壤，西北界 天山 ，北面包括 准噶尔盆地 ，南隔 塔里木盆地 与 金玉国 为邻，东至 敦煌市 西与 西夏 分界，东南以 阿尔金山脉 与黄头回纥（居阿尔金山南，青海北部）接壤。
宋建隆三年（962年）、 干德 三年（965年）以及 太平兴国 六年（981年）和983年，高昌回鹘皆遣使献方物于宋。981年其王向 赵光义 上书时，自称“西州外生（甥）”。
“阿厮兰汉”，《 辽史 》译作阿萨兰或阿思懒。高昌回鹘起先与 辽朝 的关系很密切，曾先后24次向辽进贡。辽天赞三年（924年）十月，契丹“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西鄙诸部”。浮图城即北庭，在高昌回鹘境内。从此，高昌回鹘成为契丹（辽）“属国”。辽 重熙 二十二年（1053年）二月，“ 回鹘 阿萨兰（高昌王）为邻国所侵，遣使求援”于辽。《辽史·百官志》列有“ 高昌国 大王府”。《辽史·兵卫志·属国军》列有“高昌”、“和州回鹘”，所指皆为高昌回鹘，是 史官 将同一国的不同名称重复列入。
981年五月， 赵光义 赵匡义派遣供奉官 王延德 、殿前承旨白勋出使高昌。
宋 雍熙 元年（984年）四月，王延德等回京后，向 宋朝 报告了当时高昌回鹘的大概情况。师子王虽以高昌为 首都 ，但夏季以“北廷”（即北庭）为夏都，前往避暑。 伊州区 （今新疆哈密市）的州将姓陈，“其先自唐开元二年（714年）领州，凡数十世，唐时诏敕尚在”。 伊利诺伊州 以西，即为高昌回鹘的辖境。它的南面隔今 塔克拉玛干沙漠 与于阗[tián]（今新疆和田市）相望，北面为今 准噶尔盆地 中的 古尔班通古特沙漠 ，西面包括 库车市 （今 新疆库车县 ），以今新疆 拜城县 西的 戈壁 与 喀喇汗王朝 为界。它统辖的居民中有“南突厥、北突厥、大众熨（仲云）、小众熨、样磨、割禄（葛逻禄）、黠[xiá]戛司、末蛮、格哆族、预龙族”等各部族，他们大都是说突厥语的古代民族。
宋代，龟兹回鹘是高昌回鹘的一部分，所以当地人也自称西州回鹘，称其地为西州龟兹。龟兹回鹘常单独向 宋朝 和 辽朝 进贡。从 天圣 （1023—1031）年间起，至景祐[yòu]四年（1037）为止， 龟兹 向宋进贡五次。最后一次，宋朝回赐 佛教经典 一藏（经典的总称）。后来在宋熙宁四年（1071年）、1072年、 绍圣 三年（1096年），也先后遣使入贡于宋。
金天会八年（1130年），契丹皇室 耶律大石 在西征途中，曾得到高昌回鹘王 毕勒哥 的大力帮助。
金天会十年（1132年），耶律大石建立 西辽 后，将 高昌国 收为附庸。西辽派少监驻在高昌监督国政，征收贡赋。以后，高昌回鹘处于半独立状态。其君主的称号以“亦都护”一名见于史籍。西辽末年，高昌回鹘的疆域大致为“统 别失八里 （今新疆 吉木萨尔县 北破城子）之地，北至阿术河（今新疆北部阿察果勒河），南接 酒泉市 （今 甘肃省 酒泉市），东至兀敦甲石哈（今新疆 哈密市 东乌纳格什湖），西临西蕃（指入 天山 南路之地）”。
经济
畜牧业
回鹘 在 漠北 时从事游牧，西迁以后畜牧业仍很发达。牧场大都在天山以北的草原上，主要养马。 高昌王 、王后和太子等各有马群，在平原放牧，前后相继长达100多里，以毛色分群，不知其数。好马每匹值绢一正。差的马供肉食用，每匹仅值绢一丈。贵族食 马肉 ，平民食羊及 野鸭 、雁等。
回鹘迁徙到 高昌 一带农业地区以后，许多平民特别是贫苦牧民，转向务农。高昌一带基本上不下雨、雪，夏季酷热，人们都“穿地为穴”避暑。炎热的天气对农作物和瓜果生长有利。特别是从金岭（今新疆 博格达山 ）上流下的丰富水源为发展农业提供了大好条件。回鹘人引水环城，灌溉田园，转动 水磨 。农作物除 荞麦 以外，其它 五谷 都有，并出产白（棉花）。白布（棉布）是输入内地的重要商品。
后周 广顺元年（951年）高昌回鹘送往后周的“贡品”中，就有白布1329段。
狩猎是高昌回鹘人的重要 副业 。野兽、野禽是人们的肉食来源之一。兽皮可供制衣。特别是 貂皮 作为“贡品”，大量送往 中原王朝 和 辽朝 。
951年一次贡给后周“白 貂鼠 皮二千六百三十二，黑貂鼠皮二百五十，青貂鼠皮五百三，旧貂鼠袄子四”其中4件旧貂鼠袄子显然不是进贡给皇上的礼物，而是用于贸易的商品。
手工业
高昌国 回鹘人“性工巧，善冶金银铜铁为器及攻玉”。当时 冶炼 业和玉器雕琢业已有一定水平。在951年给 后周 的“贡品”中有“ 白玉 环子、 碧玉 环子各一，铁镜二， 玉带 具六十九，玉带一，玉鞍 等”。 采矿业 也有初步发展。“北廷北山中出 砂”。高昌回鹘将硇砂大量输入内地，用作药材。据924年至1077年间不完全统计， 回鹘 前后18次将药品和香料运往 后唐 、 后晋 、 后汉 、后周和 北宋 ，其中12次包括硇砂在内。当时还开采 琥珀 ，如951年向后周贡“碧琥珀九斤”、“大琥珀”三十颗，1071年向北宋贡琥珀。织白布、绣文 花蕊 布、 皮等家庭 手工业 也相当普遍。纺织品有“兜罗、 绵毛 、 、锦、注丝、熟绫、斜褐”等许多种。
贸易
高昌回鹘的贸易也比较兴旺，其中相当部分通过“ 朝贡 ”的形式进行。除了对 中原地区 进行频繁的贸易往来和朝贡以外， 高昌国 向 辽朝 “三年一次朝贡，进献玉、珠、乳香、斜合里皮、褐里丝等。亦有互市”。辽朝回赐的钱数以万贯计。 龟兹 回鹘商人最为活跃，据不完全统计，从1001年至1096年，龟兹向宋贡方物15次，贡品包括马、独峰骆驼、大尾白羊、室刀、 铁剑、 弓箭 、盔甲、玻璃器、瑜石、瑜石瓶、硇砂、 玉石 、 玉佛 、玉鞍勒、玉辔、 玉带 、玉越斧、 琥珀 、象牙、 翡翠 ，真珠、 胡黄连 、香药、乳香（最多一次为124.5公斤）， 花蕊 布、宿绫、褐、杂物等。另有龟兹僧人献 梵 夹、菩提印叶、念珠、舍利、佛骨等。龟兹是丝绸之路的枢纽之一，当地 回鹘 商人实际上做了许多东西方贸易的中转工作。他们有时就和 婆罗门 （今 印度 ）人、 波斯 （今 伊朗 ）人一起到 北宋 京城进贡。
文化
高昌 回鹘既有本身独特的文化，也颇受高昌地区传统 汉文化 的影响。当宋使 王延德 访问高昌时， 辽朝 派往高昌回鹘的使臣也承认：“高敞（昌）本汉土”。
有关这一地区汉文化的记载很多，如当时 高昌国 仍“用 开元 七年（719）历，以三月九日为 寒食节 ，余二社（ 春社 、秋社）、 冬至 亦然”；当地有“佛寺五十余区，皆 唐朝 所赐额，寺中有《 大藏经 》、《 唐韵 》、《 玉篇 》、《经音》等”；“有敕书楼，藏 李世民 、明皇御札诏敕”；北廷有“应运太宁之寺， 贞观 十四年（640）造”。
历法
除唐朝开元历为国家规定的历法外，在高昌古城遗址中，曾出土高昌回鹘时期由当时 摩尼 教徒编制的粟特文日历残片，其中包括 中国 的 天干 和 五行 、粟特语的七 曜 日和十二支兽名（鼠、牛、虎、兔等）。十二支兽名历法，原为突厥人所使用。这种日历是汉、突厥、粟特三种文化融合的结晶。
文字
8世纪， 回鹘 人开始使用以粟特字母记回鹘语言的回鹘文。回鹘西迁后，这种文字在 高昌国 境内延续使用至17世纪，回鹘文影响深远， 耶律阿保机 时，有一位回鹘人出使 辽朝 ， 阿保机 之三弟耶律迭刺向他学习回鹘文，从而创造出“ 契丹小字 ”。蒙古文最初亦是以回鹘文字母记 蒙古语 而创制的。 努尔哈赤 的部下，又在蒙古文字母的基础上，创制了无圈点的“老满文”。可见契丹小字、蒙古文、满文都在一定程度上渊源千古回鹘文。
在高昌古城一带，曾出土许多从13世纪初起印刷的 回鹘 文、 汉文 、 梵语 、西夏文、藏文、蒙古文木刻印刷品，其中以前三种文字为主。在 敦煌市 又发现1300年左右制作的回鹘文木刻活字。这种活字是模仿汉文活字而制成的。高昌回鹘在中国印刷术西传中起过一定作用。
宗教
高昌回鹘的宗教信仰前后有变化。西迁以前的回鹘信仰 摩尼教 ，他们将这一信仰带到了 高昌国 。高昌原为佛教盛行之地，回鹘迁入高昌地区以后，逐渐从摩尼教转信佛教。
宋乾德三年（965年）十一月，“西州回鹘 可汗 遣僧法渊献佛牙、 琉璃 器、 琥珀 盏”于宋。这表明当时高昌回鹘已以信仰佛教为主。高昌回鹘以西主要信仰 伊斯兰教 。
宋 嘉定 十四年（1221年） 丘处机 西游至“ 回纥汗国 昌八刺城”（今 昌吉回族自治州 ），当地的“回纥僧”，告诉他：“盖此以东昔属唐，故西去无僧道。”这就是说，过昌八刺出了盛行佛教的高昌回鹘地区，再往西就不再有和尚与道士，而是信仰其它宗教的地区了。另外， 回鹘 最初在漠北信仰的萨满教，对高昌回鹘仍有若干影响；在 高昌 也还有少数景教徒存在。
艺术
在高昌古城和巴什力克发现了高昌回鹘时期的壁画，大都属于佛教画像，也有 摩尼教 壁画。所画人像有 汉族 、回鹘人、印度人和 欧罗巴 人种的画像。壁画的风格以中国式和 希腊 — 印度 乾陀罗式二者的混合为主，有明显的东西文化交融的倾向。高昌回鹘人喜爱音乐，“好游赏，行者必抱乐器”。高昌王宴请 宋朝 使臣 王延德 等时，“张乐饮宴，为优戏”；泛舟游湖时，“池四面作鼓乐”。 龟兹 乐当时仍在龟兹和高昌。